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沈万红源:疫情在短期内对通信行业产生了影响,但从长期来看仍保持乐观 如何打新股

时间:2021-02-21 16:40:54作者:佚名

沈万红源指出,疫情短期内会对通信行业产生影响,但长期来看会继续乐观。远程办公、春运行车和长期5G建设的新需求将惠及整个通信行业。

1)远程办公需要视频会议和企业协作等产品。短期内,因人员活动受限导致的远程办公需求将迅速增加;从长远来看,云视频是5G重要的商业场景之一,移动远程办公的需求还会继续。目前,华为、亿联等厂商推出了视频产品或企业协作产品的免费使用计划。建议关注亿联网(SIP手机领先厂商),沟通顺畅。

2)流量需求爆发,基础设施链接长期受益。据工信部披露,2019年春节假期移动互联网流量消费同比增长130%。我们预计,2020年春节期间的流量消费将继续创新高,各种应用(如直播、短视频、游戏)需求将增加,进一步带动基础设施硬件或服务环节的增长。建议关注联通(运营商)、宝信软件、光环新网(IDC)、紫光、星网锐捷(网络设备)。

3)长期来看,2020年将是5G建设的高峰期。预计2020年建成60-70万个5G基站,VR、高清视频、电力、汽车电子等领域对5G网络的需求将继续推动5G网络的发展。作为基站建设的第一受益者,建议关注中兴(设备供应商)、烽火通信(设备供应商)、CIMC许闯、信益胜(光模块)。


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