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直播鼻祖蜕变:剥虎牙BIGO领衔 澳洋科技股票

时间:2021-03-11 07:41:31作者:佚名

就像虎牙被剥离,海外情况混乱,老直播平台YY被运营,整个集团90%海外用户的聚集尤其受到市场关注。

据Juju 8月13日发布的2020年第二季度财报显示,其营收同比下降18.3%,至58.4亿元。最初由YY、虎牙和BIGO支持,现在的收入主要依靠老产品YY和BIGO的海外市场。第二季度,YY营收同比小幅增长5.7%,至27.8亿元,但仍低于2019年四季度的业绩。BIGO的营收首次超过YY,首次占到营收的一半以上。从收入和增长来看,BIGO将成为下一个聚集地的引擎,但海外市场的风险也让聚集地的未来充满不确定性。

收入比前一个月大幅下降

8月13日,欢聚发布2020年第二季度财报,营收58.4亿元,同比增长36.3%;美国公认会计准则下的净利润为4.9亿元,同比增长38.3%。

虽然欢聚很少提到虎牙,但是虎牙的剥离确实影响了欢聚2020年第二季度的财报。收入同比减少13.1亿元,降幅为18.3%。

虎牙原本是YY的游戏直播业务,后来在2016年成立了独立公司。2018年5月,虎牙在纽约证券交易所上市,成为中国游戏第一个直播,上市前夕获得腾讯投资。

2020年4月,腾讯全资子公司增持虎牙2.6亿美元,成为虎牙最大股东。2020年第二季度,虎牙的业绩被并入腾讯,不再出现在快乐财报中。8月10日,在腾讯提出的斗鱼与虎牙合并的方案中,腾讯计划以8.1亿美元的价格收购环局持有的虎牙3000万股乙类普通股,使得虎牙与腾讯更加亲密,但与环局的关系却越来越疏远。

腾讯前一天披露的2020年第二季度财报具体提到了虎牙合并带来的影响:社交网络营收267.14亿元,同比增长29%,主要受包括2020年4月以来虎牙合并在内的数字内容服务、直播服务的贡献、音乐服务会员数量的增加以及游戏虚拟道具销售收入的推动。

《欢乐时光财经报道》的营收数据没有强调虎牙,只是指出:“直播营收同比增长40.1%,达到56.1亿元,主要得益于BIGO直播营收的持续增长。其他收入同比下降18%,至2.3亿元,主要是由于YY其他收入的减少。”

但是在腾讯拿下虎牙之前,开心聚和虎牙并没有太大的关联。聚集在一起的人们今天告诉《北京商报》,“我们没有业务合作”。至于汇时持有的虎牙股份比例以及股份转让后的持股比例,截至记者发稿时,此人尚未透露。

YY,比戈撤退前进

在剥离虎牙之前,YY、虎牙和BIGO是支持收入增长的三条产品线。剥离虎牙后的2020年第二季度,《快乐财务报告》只剩下YY和BIGO的营收数据:YY营收27.8亿元,BIGO营收30.6亿元。

巧合的是,YY和BIGO的收入和比例也在悄然变化。第二季度,BIGO的收入占第一季度的一半以上,达到52.3%,而YY占47.6%。

从收入的绝对值来看,YY的47.6%高于2020年第一季度的36.8%。然而,必达咨询(Bida Consulting)分析师李金清提醒称,“第一季度36.8%的营收是虎牙在聚集地的占比,第二季度YY营收上升至47.6%,原因是聚集地总营收下降,这意味着分母较小”。

如果扣除2020年第一季度虎牙的营收24.1亿元,YY和BIGO的营收分别为52.2%和47.8%。

根据这一计算,YY 2020年第二季度的营收环比小幅增长5.7%,但其对聚集的贡献实际上有所下降,BIGO成为对聚集贡献最大的产品。

这种趋势早就有迹可循了。2019年第一季度,BIGO被纳入快乐财务报告。从那以后,BIGO的收入从3.96亿元增加到30.6亿元,不断缩短与YY的收入差距,并在2020年第二季度超过它。

相反,一度是主要收入来源的YY的增长几乎停滞不前。与2019年至今六个季度的业绩相比,YY 2019年第四季度的营收最高,为33.5亿元;2019年前三季度分别为27.5亿元、30.5亿元和30.8亿元。到2020年,YY的收入已经连续两个季度没有达到30亿元大关。

根据QuestMobile发布的《cmnet 2020半年报》数据,YY、Aauto rapper、颤音等人头直播平台,以及被扒的虎牙,在月生活规模上也有较大差距。2020年6月,有1918万YY毛乌素28.62亿胡亚毛乌素4.3亿阿托快毛乌素5.1亿颤音毛乌素4.3

出海有“危险”和“机器”

财务报告强调全球月度用户。2020年第二季度,全球移动月用户达到4.57亿,海外用户占91%。按产品划分,BIGO live移动终端月活跃用户2940万,同比增长41.3%;Likee移动终端月活跃用户1.503亿,同比增长86.2%;Hago移动终端月活跃用户达到3170万,同比增长25.3%。

与会相关负责人告诉《今日北京商报》记者,中东、日本、韩国、澳大利亚、欧洲和北美是直播产品BIGO live的主要营收阵地。BIGO的收入目前主要来自BIGO live,短视频产品like还处于积累用户规模阶段。

在上述海外应用中,Juju只披露了BIGO的营收金额和营收结构。在2020年第二季度30.6亿元的营收中,BIGO直播业务营收29.5亿元,其他营收1.2亿元。

目前,出海的情况很复杂,在美国的压力下,几十款中国应用在印度和TikTok下架。一些业内人士对海外战略的可持续性表示怀疑。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌在财务报告发布后表示,尽管全球市场出现一些波动,但公司将坚持全球化的战略方向,在世界范围内拓展更多市场。

文渊智库创始人王超表示:“现在海外市场充满风险,但海外聚集已成定局,没有回头路可走。中国企业在印度市场的问题是相对可控的,虽然印度市场有很多用户,但用户的支付意愿和能力不强,导致ARPU(每个用户的平均收入)低,问题相对初级。".《今日北京商业》记者昕薇


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