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中耕价值智能灵活基金2020年第四季度头寸敞口:减少股票头寸,大幅增加可转换债券 资产负债率

时间:2021-02-14 18:03:41作者:佚名

2020年第四季度公募基金报告已进入披露期,知名基金经理的业绩水平和重仓股暴露无遗。近日,中耕基金宣布,第四季度,基于股权风险溢价策略,基金大幅降低股票资产配置比例,大幅增加基本面良好、转换溢价较低、股权较强的可转换债券配置,占基金净资产值的32.40%。

与此同时,基金的股权资产配置进一步调整了头寸组合,增加了对估值低、基本面改善特征的行业的敞口,减持了部分短期收益较大、隐含收益率下降的股票。仓库总库存前十名分别是阳光城、刘垚、永义、镇江、一汽付伟、建生集团、新龙健康、立军、威海广泰、周大生。

基金经理邱东荣在报告中表示,在当前风险溢价水平下,市场前景积极布局市场估值结构分化机遇,坚持低估值策略,做好持有人资产配置、风格配置和风险管理,努力获得可持续超额回报。重点关注一般制造业、金融、房地产等估值低、基本面好、边际效益经济可持续的顺周期性行业,以及可转换债券中具有良好防守反击特性的个人债券机会。

报告显示,截至报告期末,中耕价值智能灵活配置混合基金份额净值为1.4803元。报告期内,基金份额净增长率为-0.40%,同期业绩基准收益率为7.09%。


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